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家居、建材板塊震蕩走弱,機構表示“仍然看好

發布時間:2023-07-05 訪問量:311 來源:本站

鈦媒體APP觀察發現,截至今天股市收盤,包括歐派家居(603833.SH)、箭牌家居(001322.SZ)、森鷹窗業(301227.SZ)、志邦家居(603801.Z)、喜臨門(603008.SH)、兔寶寶(002043.SZ)、東方雨虹(002271.SZ)、北新建材(000786.SZ)等股票都呈現出不同程度的下跌。

家居板塊方面,歐派家居股價報收97.38元,跌5.64%,成交額為4.59億元;箭牌家居股價報收17.29元,跌5.47%,成交額為1.42億元;志邦家居股價報收31.8元,跌4.5%,成交額為1.37億元;喜臨門股價報收24.88元,跌3.94%,成交額為2.02億元。

建材板塊方面,森鷹窗業股價報收27元,跌4.26%,成交額為4398.17萬元;兔寶寶股價報收10.81元,跌3.74%,成交額為3.32億元;東方雨虹股價報收29.3元,跌2.63%,成交額為10.45億元;北新建材股價報收24.83元,跌2.01%,成交額為2.22億元。

消息面上,家居、建材等地產產業鏈板塊的下跌,或與近期新房銷售轉弱有關。

今年1-5月,全國住宅商品房銷售面積約4.1億平方米,同比上漲2.3%。單月數據看,今年5月全國住宅商品房銷售面積約7697萬平方米,同比下降16.2%。

不僅新房銷售轉弱,住宅新開工面積也有所下滑。統計數據顯示,今年1-5月,住宅新開工面積累計約29010萬平方米,同比下降22.7%,其中5月單月,全國住宅新開工面積約6110萬平方米,同比減少31.4%。

天風證券研究報告指出,2023年5月全國建材家居景氣指數為135.2,同比提升12.1個百分點,環比下降7.7個百分點。在原材料方面,MDI(聚氨酯材料)價格同比下降,環比上漲;TDI(甲苯二異氰酸酯,俗稱海綿水)價格同比略有上漲,環比下降;鋼材價格同比環比均有下降。

具體來看,今年1-5月,MDI均價為18859.8元/噸,同比下降14.7%,其中5月均價為19300元/噸,同比下降8.2%,環比4月上漲6.9%。同期的TDI均價為18962.9元/噸,同比上升3.6%;5月均價為18695.2元/噸,同比上漲11.2%,環比4月下降0.6%。今年以來,鋼材綜合價格指數均值為115,同比下降16.1%,5月均值為108.8,同比下降19.8%,環比下降5.1%。

不過值得一提的是,即使當前家居、建材等板塊受地產板塊拖累,行業表現力不足,但部分投研機構仍給出較好評價。

浙商證券研報指出,“家居板塊位置尚低,布局Q2兌現,關注龍頭降本增效提升產品性價比的份額獲取路徑?!痹撔斜硎?,6月12日-18日的家居指數為+3.63%,于去年12月初相當,從個股估值來看歐派家居(對應23年20X)、志邦家居(對應23年16X)的整體性價比較高。同時,從Q2業績兌現角度來看,志邦家居在收入端兌現預期較優,推薦配置。

天風證券亦表示,2022年9月底以來,央行、保監會、財政部地產相關政策頻繁發布,涉及下調公積金貸款利率、換購住房享受所得稅優惠、差別化調整住房信貸政策等,政策邊際寬松有望推動新房及二手房交易量逐步回暖。

對此,天風證券認為,家裝多為剛性需求,終端需求或將持續釋放,堅定看好以內銷為主的家具零售板塊,推薦包括歐派家居、喜臨門、志邦家居、箭牌家居等在內的公司。


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